Amerika, 1960. gadi. Tonijs Lips, mazizglītots bāra apsargs itāļu apdzīvotā rajonā Ņujorkā, saņem piedāvājumu kļūt par melnādainā pasaules līmeņa pianista doktora Dona Šērlija šoferi koncertturnejā no Manhatanas līdz pat dienvidu štatiem. Viņi dodas braucienā, ņemot...
Pēc smaga pārdzīvojuma Īdī saprot, ka vairs nevēlas uzturēt saikni ar ikdienišķo pasauli un nolemj meklēt mierinājumu mežonīgajos Klinšu kalnos. Kad vietējais mednieks izglābj viņu no drošas nāves, viņai nolemj, dzīvei dod vēl vienu iespēju.