1939. gada vasaras mēneši tiek pavadīti kara priekšvakarā. Igaunijas Pretizlūkošanas dienesta vadītājs tiek nonāvēts laikā, kad staļiniskā Padomju Savienība un Hitlera Trešais reihs noslēdz vienošanos. Virmo aizdomas par nodevēju savējo vidū. Politiskajiem un militārajiem...
Jura Kursieša drāma stāsta par Oļegu, kas dodas uz Beļģiju, lai meklētu labāku dzīvi, bet pēc sasaistīšanās ar poļu mafiju attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī. Oļegam jāatrod spēks atsperties un celties augšup.