Revolucionāra drāma, kas filmēta 12 gadu garumā, piedaloties vieniem un tiem pašiem aktieriem. Filmas sākumā Olīvija (Patrīcija Ārkete) kopā ar savu dēlu Meisonu un meitu Samantu pēc šķiršanās no bērnu tēva pārceļas uz dzīvi Hjūstonā, Teksasas štatā. Turpmāk filma...
Suns Beilijs laimīgi dzīvo kādā fermā Mičiganā kopā ar savu «zēnu» Ītanu un viņa sievu Hannu. Viņam pat ir jauna rotaļu biedrene – Ītana un Hannas mazmeitiņa Sīdžeja. Diemžēl Sīdžejas mamma nolemj vest meitenīti prom. Kad Beilija dvēsele gatavojas pamest šo dzīvi, lai...
Kā lai izvēlas - pirmais ir dumpinieks, sliktais puika un pilnīgi neprognozējamais Frenks, bet otrs ir jutekliskais intelektuālis Džeks. Divi pretpoli, kuriem pa vidu ir viņa, un ir pienācis laiks izdarīt savu izvēli.
