Dvēseles radinieki Ēriks Dravens un Šellija Vēbstere tiek nežēlīgi nogalināti. Saņemot iespēju upurēt sevi un glābt savu mūža mīlestību, Ēriks dodas ceļā, šķērsojot dzīvo un mirušo pasauli, lai atriebtos un izcīnītu taisnību.
Pēckara gados Spānijā meitene vārdā Ofēlija kopā ar māti pārceļas uz dzīvi patēva kapteiņa Vidala mājā tumša un baisa meža vidū - pamestās dzirnavās, ko kapteinis pārvērtis par kara štābu. Ofēlija kliedē vientulību un bēdas, pastaigādamās pie dzirnavām esošajā...
Kādu nakti Saules sistēmā tiek atklāta vēl viena planēta Zeme, un jaunas, ambiciozas studentes un slavena komponista ceļi krustojas, kad notiek kāds traģisks nelaimes gadījums.