1950. gads. Viljams Lī (Daniels Kreigs), amerikāņu imigrants Mehiko, lielāko daļu laika pavada gandrīz pilnīgi viens, ja neskaita tikšanās ar dažiem citiem nelielās amerikāņu diasporas pārstāvjiem. Kad viņš satiek Jūdžīnu Alertonu, bijušo armijnieku, kurš nesen ieradies...
Ērika Kohuta ir atzīta Vīnes konservatorijas klavierspēles profesore. Dzīvodama kopā ar savu varaskāro māti, četrdesmit gadus vecā mūziķe meklē jaunus piedzīvojumus un ļaujas izdzīvot savu seksualitāti. Kādu dienu savā profesorē iemīlas jaunais students Valters. Šīs...
