Jaunais franču kalējs Balians ir spiests bēgt no savas dzimtenes un pievienoties krustnešu pulkam, kuru vada viņa tēvs. Drīz vien viņš iegūst bruņinieka titulu un stājas tēva vietā, kļūstot par prasmīgu karavadoni.
Sjūzena Kūpere visu mūžu sapņojusi kļūt par slepeno aģentu un pat ir dabūjusi darbu CIP, tomēr viņai tā arī nav izdevies tikt tālāk par zemāko pakāpienu. Kaut arī Sjūzena saprot, ka sapni piepildīt visticamāk neizdosies, viņa turpina cerēt un gaidīt. Pavisam drīz liktenis...
Džeikobs ir pārliecināts, ka viņš ir vilks, kurš iesprostots cilvēka ķermenī. Viņa ģimene ir citādās domās un nosūta viņu uz psihiatrisko klīniku ārstēties. Viņš ir spiests doties cauri ekstrēmām “dziednieciskām” terapijām, un vienīgais viņa mierinājums ir meža...
