Azerota ir uz kara sliekšņa – to pārpludina orku kareivji, kuri bēg no savas brūkošās pasaules un ir gatavi iekarot jaunu zemi. Azerotas sirdī atveroties tumšo spēku portālam, abas pasaules savienojas – vienu armiju gaida sagrāve, otru – iznīcība. Divi varoņi - katrs no savas...
1942. gads. SS arestē jaunu beļģieti Žilu kopā ar citiem ebrejiem un nosūta uz koncentrācijas nometni Vācijā. Viņš par mata tiesu izvairās no nāves, apzvērot sargiem, ka ir persietis, nevis ebrejs. Šie meli viņu uz laiku paglābj, bet tad Žilam tiek uzticēts šķietami nepaveicams...
