Volters Mitijs strādā žurnālā Life. Viņa dienas ritms - gatavot fotogrāfijas publikācijām. Lai izbēgtu no rutīnas, Volters sāk sapņot stāstus, kuros viņš ir supervaronis. Volteram dzīvē patīk kolēģe Šerila, ar kuru viņš labprāt saietos, tomēr viņš jūtās...
Eilīna strādā zēnu pāraudzināšanas iestādē. Kad kolektīvam pievienojas jauna psiholoģe, Eilīnai ar viņu rodas īpašs kontakts. Bet viņu attiecības pavisam drīz uzņem grēcīgu pavērsienu.
