Džons Konstantīns ir bijis ellē un atpakaļ. Konstantīns, dzimis ar nevēlamu dāvanu un spēju skaidri atpazīt eņģeļus un dēmonus, kas staigā pa zemi cilvēka aizsegā, tika mudināts uz pašnāvību, lai izvairītos no sava redzējuma mokošās skaidrības. Bet viņam tas neizdevās....
Kristietība Japānā ir aizliegta un ticīgie tiek nežēlīgi vajāti. Apzinoties, ka riskē ar savu dzīvību, divi jezuītu misionāri dodas turp, lai uzmeklētu savu skolotāju, kurš esot noliedzis ticību pēc tam, kad ticis spīdzināts. 17. gadsimts.
