Railijas prāta vadības galvenajā birojā notiek kapitālais remonts tieši tajā brīdī, kad ir nepieciešams atbrīvot tajā vietu kaut kam pavisam negaidītam - jaunām emocijām. Laime, Nemiers, Niknums, Nepatika un Melanholija, kuras jau sen un ļoti veiksmīgi regulē visus procesus, ir...
Breds ar savu dēlu dodas ekskursijā uz koledžām Amerikas austrumkrastā. Te viņš satiek senu draugu. Lai gan Bredam it kā ir viss, lai viņš būtu laimīgs, sen nesatiktā drauga panākumi iedzen viņā mazvērtības kompleksus un liek justies kā pēdējam lūzerim.