Maniakālais klauns Arts ir gatavs sarīkot īstu asinspirti Mailzas apgabala iedzīvotājiem tieši tad, kad Ziemassvētku mierīgā noskaņa ir pārņēmusi viņu vēl pukstošās sirdis.
Darbība risinās 1820. gados, kad kāds pārceļotājs no kažokādu tirgotāju grupas cīnās par savu dzīvību, jo tam ir uzbrucis lācis un pārējie medību kolektīva dalībnieki viņu ir atstājuši nomirt.
Žurnālists ievācas mājā, kur agrāk gāja bojā viņa ģimene. Negaidīts atradums līdz nepazīšanai pārvērš jau bez tā ne pārāk vieglo vīrieša dzīvi – viņš atrod video ierakstu, kur iemūžināta viņa tuvinieku traģēdija. Un tas ir tikai sākums...
Frenks ir veiksmīgs advokāts un gādīgs ģimenes tēvs, taču vienā mirklī viņam ir lemts zaudēt visu - nežēlīga slepkavība pārvelk svītru viņa sievas un meitas dzīvībām. Taču nozieguma izmeklēšana nevirzās uz priekšu un izskatās, ka noziedznieki nekad netiks atrasti....
