Džo Gardeners ir skolotājs skolā, kurš ārprātīgi mīl džezu. Pēc veiksmīgas uzstāšanās klubā "Half Note", viņš nejauši iekļūst negadījumā, kas nošķir viņa dvēseli no ķermeņa. Tā rezultātā viņš tiek nosūtīts uz You Seminar - centru, kas palīdz attīstīt dvēseles...
Mia ir topošā aktrise, kas piestrādā kafejnīcā, pasniedzot latte kafijas filmu zvaigznēm. Viņas mīļotais ir Sebastians, džeza mūziķis, kas mēģina savilkt galus, uzstājoties ar koncertiem šaubīgos un noplukušos bāros. Panākumiem pieaugot, jaunais mīlnieku pāris saskaras ar...
