Pasaku filma par kādu vientuļu zēnu, kurš no savas vienmuļās dzīves pie vecākiem, kas viņu adoptēja, dodas uz zemi, kurā viņa īstais tēvs ir karalis. Tur viņš kopā ar savu jauno draugu dodas uzdevumā, lai iznīcinātu ļauno bruņinieku Kāto.
Filmu veido trīs noveles pēc Mihaila Zoščenko stāstu motīviem: "Noziegums un sods", "Jocīgs piedzīvojums" un "Kāzu negadījums". Notikumi risinās pagājušā gadsimta 20.–30. gados, taču filmā izsmietās parādības – stulbums, dzeršana, iedzīvošanās kāre, vieglprātīga...
