Amerika, 1960. gadi. Tonijs Lips, mazizglītots bāra apsargs itāļu apdzīvotā rajonā Ņujorkā, saņem piedāvājumu kļūt par melnādainā pasaules līmeņa pianista doktora Dona Šērlija šoferi koncertturnejā no Manhatanas līdz pat dienvidu štatiem. Viņi dodas braucienā, ņemot...
Ziemeļāfrikas Vadijas nāciju vada ekscentrisks un egoistisks maniaks, cietsirdīgs līderis vārdā Hafezs Aladēns. Viņu paša zemē ienīst praktiski visi, tomēr katru, kas atļausies iebilst, sagaida smaga nākotne, tostarp iespējama nāve, par ko diktators paziņo ar savu slaveno "galvas...
