Baletdejotāja iegūst slaveno princeses Odetas lomu baleta izrādē „Gulbja ezers”. Bargā režisora kritika, tieksme uz perfekcionismu un skatuves aizkulises liek pamazām viņai zaudēt veselo saprātu. Viņa arvien vairāk sāk līdzināties Odīlijai-melnajam gulbim.
Viņš raksta visus jaukos vārdus, kurus mēs dāvājam mīļotajiem, tuviniekiem un draugiem. Viņa ir tas cilvēks, kura ik dienas priecē simtiem cilvēku. Viņš sacer parakstus uz kartiņām - reizēm smieklīgi, citkārt aizkustinoši. Kādu dienu jaunietis iemīlas savā kolēģē....
