Jaunais franču kalējs Balians ir spiests bēgt no savas dzimtenes un pievienoties krustnešu pulkam, kuru vada viņa tēvs. Drīz vien viņš iegūst bruņinieka titulu un stājas tēva vietā, kļūstot par prasmīgu karavadoni.
Katoliskā Spānija, kur valda Felipe II, ir visspēcīgākā valsts Eiropā. Viņš vēlas iekarot Angliju un izveido vērā ņemamu floti. Anglijā valda Elizabete, neprecējusies, bez bērniem, saukta par karalieni jaunavu. Viņas padomdevējs Frānsiss Volsingems uzstāj, ka viņai jāprecas un...
