Pēc tam, kad Dr. Rouza piedzīvo traumatisku notikumu, kurā iesaistīta kāda paciente, viņa sāk piedzīvot biedējošus notikumus, kurus viņa nevar izskaidrot. Visa pamatā ir… smaids. Šķietami nevainīgs, taču neizskaidrojams un ārprātīgs smaids - tas viņu vajā uz katra soļa. Roza...
Losandželosas privātdetektīva Stīva Forda karjeras ziedu laiki jau ir aiz muguras, taču, kad bandīti nozog viņa ģimenes mīluli – suņuku Badiju, viņa profesionālā un personīgā dzīve savijas vienā.
