Policiste Megana Rīda pēc nesen izieta rehabilitācijas kursa ierodas uz savu pirmo nakts maiņu pilsētas morgā. Drīz tur tiek ievests jaunas, eksorcisma laikā mirušas sievietes līķis, un Megana piedzīvo dīvainas un šausminošas parādības, ko izraisa līdz galam neizdzītais ļaunais...
Ēriks Lazards, pēc šķiršanās no meitenes, atbrauc uz Itāliju pie māsīcas Annas. Šeit viņš aizraujas ar bīstamu sporta veidu un iepazīstas ar lielisku vietējo meiteni Stefāniju.
