Aģents Džeks Raiens pēc admirāļa Grīra saņemtās diagnozes par vēzi kļuvis par CIP vadītāju. Kad amerikāņu uzņēmējs un prezidenta draugs tiek nogalināts uz jahtas, Raiens sāk pamanīt saikni starp vīru un narkotiku dīleriem. Kā CIP aģents, Džons Klarks tiek nosūtīts uz...
Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī...
