1939. gada vasaras mēneši tiek pavadīti kara priekšvakarā. Igaunijas Pretizlūkošanas dienesta vadītājs tiek nonāvēts laikā, kad staļiniskā Padomju Savienība un Hitlera Trešais reihs noslēdz vienošanos. Virmo aizdomas par nodevēju savējo vidū. Politiskajiem un militārajiem...