1939. gada vasaras mēneši tiek pavadīti kara priekšvakarā. Igaunijas Pretizlūkošanas dienesta vadītājs tiek nonāvēts laikā, kad staļiniskā Padomju Savienība un Hitlera Trešais reihs noslēdz vienošanos. Virmo aizdomas par nodevēju savējo vidū. Politiskajiem un militārajiem...
Johannes it piedzimis ļoti ekscentriskā ģimenē, kura dzīvo Igaunijas Padomju Republikā. Kad viņa mātei ir jādodas dzīvot uz Somiju, viņu sāk audzināt vecvecāki. Tagad apķērīgais Johannes it spiests uzsākt patstāvīgu dzīvi, uzņemties par sevi atbildību, laikā kad PSRS sāk...
