13. gs pirmā puse, Zemgale. Romas vara sāk cirst krustus arī Baltijas zemēs. Pēc valdnieka Viestura un viņa dēla negaidītas nāves par karali Zemgalē kļūst jaunais Namejs. Bet karaļa varas gredzenu un tiesības valdīt šajā bagātajā un nozīmīgajā vietā jau iekārojis kāds cits....
Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kaimiņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš - no brūkošas laulības. Abi ir jauni, talantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi nezina, ko iesākt ar savu dzīvi. Varbūt...
Ir pagājuši 20 gadi kopš Vilis, nu jau vīrs labākajos gados, mīklainos apstākļos pazaudēja savu ģimeni. Viņa dzīve rit vientulībā un vienīgā saikne ar ārpasauli ir pastnieks. Ilūzijas par ģimenes atgriešanos ir vienīgās, kas viņam liek celties no rītiem. Viena pa vienai...