Filma attaino 1979. gada notikumus, kas risinās Irānas galvaspilsētā Taherānā. ASV vēstniecības darbinieki tiek sagūstīti, tomēr sešiem amerikāņiem izdodas izbēgt un rast patvērumu Kanādas vēstnieka mājās. Slapenais dienests cenšas izstrādāt dažādus glābšanas plānus,...
Sižets norisinas izdomātā Irānas pilsētā Bad City, kur valda prostitūcija un noziegumi, nāve un vientulība. Šeit dzīvo prostitūtas, narkomāni, suteneri, augļotāji un, protams, irāņu pašu Džeimss Dīns. Spokainās pilsētas iedzīvotaji pat nenojauš, ka tos medī kāds vientuļš...
Diviem pārīšiem, kas devušies brīvdienās uz īrētu mājokli pie okeāna, sāk rasties aizdomas, ka mājas saimnieki viņus izspiego. Drīz bezrūpīgās brīvdienas pārvēršas par kaut ko biedējošu. Sāk atklāties tumšākie noslēpumi un četri draugi viens otru sāk uzlūkot pavisam...
