Pēc pāvesta negaidītās nāves katoļu kardinālu kolēģija sapulcējas Vatikānā uz vēlēšanām, lai izvēlētos jauno pāvestu un iezīmētu jauno baznīcas laikmetu. Aiz Siksta kapelas slēgtajām durvīm kardināli no visas pasaules sacenšas par šo godu rūpīgi sargātā rituālā,...
Vientuļā māte Džemma kopā ar pusaudžu dēlu Pjotru pārceļas uz Sarajevu, kur gāja bojā zēna tēvs. Mēģinot sakārtot attiecības ar dēlu, Džemma apjauš zaudējumu, kara cenu un mīlestības spēku.
