Beka uzsāk mācības jaunajā koledžā un nolemj iesaistīties a capella vokālajā grupā, kas vieno visdažādākās meitenes-augstprātīgās, sapņotājas un dīvainās. Viņu lielākais izaicinājums būs vokālo grupu konkurss.
Liams ir kantrī mūziķis, kurš apmainīja laulības ar Džosiju pret traukšanos pretī slavai un bagātībai. Taču reiz Liamam būs jāatgriežas dzimtajā pilsētā uz labākā drauga bērēm un no jauna jāsatiek sava vienīgā un īstā mīlestība – mūžam viņa meitene Džosija.
Pēc sakāves, maldikoni atkal atgriežas uz Zemes, lai saņemtu gūstā Semu Vitvikiju (Šaja Labafs). Pēc nonākšanas gūstā, jaunais varonis uzzina patiesību par transformeru izcelsmi. Cilvēces glābšanas misijā iesaistās Optims Prims, kurš sapulcina starptautiska mēroga armiju.
