Skaistā Malefisenta dzīvo mierīgā karaļvalstī, līdz kādu dienu tās harmoniju izjauc iebrucēju karaspēks. Malefisenta kļūst par karaļvalsts brīvības dedzīgāko aizstāvi, taču piedzīvo nodevību, kas viņas sirdi pārvērš akmenī.
Āronam tiek uzticēts nogādāt britu rokzvaigzni Oldesu Snovu no Londonas uz Losandželosu, kur mūziķim paredzēts atgriešanās koncerts slavenajā Greek Theater. Odess ir mūzikas leģenda, taču pateicoties dažādām neveiksmēm izkritis no aprites. Kas viņam liks saņemties?