Sastopoties ar grūtībām rakstnieka karjerā un pārdzīvojot šķiršanos ar Tesu, Hardins dodas uz Portugāli, lai uzmeklētu sievieti, kurai nodarījis pāri, un lai atrastu sevi. Cerībā atgūt Tesas mīlestību, viņš atskārš, ka viņam ir nepieciešams mainīties, lai spētu pilnībā...
Autora Dž. R. R. Tolkīna dzīve agrīnajos gados, kad viņš, bez vecākiem palicis bārenis, sev līdzīgo studentu-atkritēju vidū rod draudzību, mīlestību un māksliniecisko iedvesmu.
