Stāsts par kantrimūzikas dziedātāju Henku Viliamsu, kurš savā īsajā mūžā devis iespaidīgu ieguldījumu Amerikāņu mūzikā. Filma aplūko viņa ceļu uz slavu un tās traģiskās sekas uz viņa veselību un personīgo dzīvi.
Džons un Laura Teilori ir jauns, profesionāls pāris, kas izmisīgi cenšas tikt pie mazuļa. Pēc dažādu variantu izmēģināšanas, viņi beidzot noalgo Annu - perfekto sievieti, kas kļūs par viņu surogātmāti. Tomēr, jo tālāk grūtniecības procesā, jo lielāka kļūst viņas...
