Jēss dzīvo laukos kopā ar savu tēvu, kurš strādā par tālbraucēju šoferi. Jēsa māte ir mirusi, un zēns vientulībā pēc viņas skumst. Kādu dienu viņa šķūnī uzrodas kāda veca sieviete ar mazu meiteni. Izrādās, ka viņas ir elfi, kas bēg no ienaidniekiem. Jēss nolemj viņām...
