Optims Prims ir nozudis. Cilvēce cīnās ar transformeriem, un pasaules nākotne, tās glābiņš slēpjas pagātnē - transformeru pagātnē uz Zemes. Kā izrādās, viņi šeit mīt jau kopš seniem, seniem laikiem. Pasaules glābšana nu gulstas uz ļoti savdabīgas domubiedru grupas pleciem...
Pirmais pasaules karš, Rietumu fronte, diviem jauniem britu kareivjiem tiek dots praktiski neizpildāms uzdevums – nokļūt ienaidnieka aizmugurē, lai nogādātu ziņojumu, kas ļautu izglābt ievērojamu skaitu kareivju no drošas nāves.
Jaunais Dorians Grejs ierodas Londonā. Viņš kļūst par izvirtušā un velnišķīgā lorda Henrija Votona aizbilstamo un iepazīst pilsētā pieejamās baudas. Dorians izmisīgi vēlas vienmēr būt jauns un skaists kā savā portretā, tādēļ zvēr maksāt par to jebkādu cenu - pat atdot...
