Šajā asa sižeta trillerī Dveins Džonsons atveido tēvu, kura pusaugu dēlu nepamatoti apsūdz narkotiku izplatīšanā un kuram draud 10 gadu cietumsods. Izmisis, taču apņēmies dēlu glābt par katru cenu, viņš noslēdz vienošanos ar ģenerālprokuroru un kā slepenais informators...
Džeimss atrod noslēpumainu video, kurā viņaprāt redzama viņa pazudusī māsa Hetere. Džeimss kopā ar draugiem dodas uz mežu, par kuru mēļo kā Blēras raganas mājvietu.