Filma stāsta par divu Sibīrijas ģimeņu – Solominu un Ustjužaņinu – likteni trīs paaudzēs – no pagājušā gadsimta divdesmitajiem līdz sešdesmitajiem gadiem. Kinolentes darbība risinās nomaļā Sibīrijas ciemā Jelaņā.
Filmas galveno varoni - stāstnieku, kas dzīvo nabadzīgā un pelēkā pasaulē, pamet sieva. Viņš sacer pasaku, kuras galvenais varonis ir viņš pats, tikai kā drosmīgs karavīrs..
