Filmas darbība turpinās uzreiz pēc iepriekšējās daļas notikumiem-Bellas un Edvarda kāzām un viņu meitas Renesmī piedzimšanas. Pavisam drīz atklājas, ka Renesmī ir īpašas spējas. Sākas notikumi, kas Kalennu ģimeni jau atkal nostāda pret Voltūri klanu.
Džeimss atrod noslēpumainu video, kurā viņaprāt redzama viņa pazudusī māsa Hetere. Džeimss kopā ar draugiem dodas uz mežu, par kuru mēļo kā Blēras raganas mājvietu.
