Katoliskā Spānija, kur valda Felipe II, ir visspēcīgākā valsts Eiropā. Viņš vēlas iekarot Angliju un izveido vērā ņemamu floti. Anglijā valda Elizabete, neprecējusies, bez bērniem, saukta par karalieni jaunavu. Viņas padomdevējs Frānsiss Volsingems uzstāj, ka viņai jāprecas un...
Jauns Oksfordas akadēmiķis ar draudzeni dodas uz Antiļu salām, kur iepazīstas ar krievu miljonāru. Sākumā viņi vienkārši uzspēlē kopā tenisu, bet pēc tam iekārdina jauno pāri ar ceļojumu, kas sākas Londonā un turpinās Parīzē un Alpos.
